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產業鏈全面漲價 光伏行業或洗牌加速

關鍵詞 光伏 , 多晶硅 , 硅片|2020-08-27 12:03:37|來源 中國工業新聞網
摘要 近期,光伏全產業鏈“漲升”四起,繼多晶硅料價格一個多月漲70%之后,硅片、電池片、組件也隨之上漲。業內人士認為,漲價源于供需失衡,同時,光伏項目GW級國別市場大量增加,沖擊了市場預...

近期,光伏全產業鏈“漲升”四起,繼多晶硅料價格一個多月漲70%之后,硅片、電池片、組件也隨之上漲。

  業內人士認為,漲價源于供需失衡,同時,光伏項目GW級國別市場大量增加,沖擊了市場預期,助推了產業鏈漲價。此次光伏漲價風波將加速行業洗牌,加快推進企業優勝劣汰,加快行業重組與整合步伐。

  供需失衡致價格上漲

  供需失衡成為刺激此輪光伏產業鏈價格上漲的重要原因。

  針對此次光伏全產業鏈漲價,賽迪智庫集成電路研究所光伏產業研究室主任江華在接受本報采訪時表示,一是市場需求的增長。二是多晶硅事故引發的上游硅料供應短缺。

  “上半年,受新冠肺炎疫情的影響,國內外市場增長乏力,國內市場同比基本持平,海外市場也未見明顯拉動,導致1~6月光伏產品價格劇烈下滑。但自6月底開始,國內市場競價、戶用、外送項目進入招投標和建設期,歐美日韓等海外市場逐步恢復,受下游市場需求驅動,產品價格在7月初已經開始逐步回升。7~8月,國內先后有三家多晶硅生產企業發生安全生產事故,且兩家集中在多晶硅企業集中的新疆地區,再加上新疆疫情管控引發的供貨周期延長,導致多晶硅短期內供應量下滑,在下游需求持續增長的情況下,供不應求的局面使多晶硅產品價格暴漲,并快速傳導至下游硅片、電池、組件環節?!苯A表示。

  TrendFore集邦咨詢表示,此次光伏市場價格普漲,硅料大幅上漲,主要是由整體光伏市場需求向好及產業鏈上游硅料環節供給瓶頸所致。具體來看,硅料下游各環節擴產項目陸續落地,新投放產能增大了需求彈性;7月份國內在產的多晶硅集中在11家企業,由于前期3家萬噸級企業延續檢修或設備維護減負荷生產,而西北地區硅料企業連續出現生產事故,7月中旬開始硅料重點產地新疆受疫情防控影響,半數以上的產能運行和物流運輸同時受阻,硅料產能缺口逐漸擴大。

  對此,中國新能源海外發展聯盟副理事長兼秘書長張世國在接受本報采訪時表示,由于疫情及國內多晶硅廠商的自身原因,改變了光伏產業鏈上游硅料供求平衡狀態,導致光伏產業鏈的硅料、硅片、電池片及組件出現行業性供不應求現象,致使光伏產業鏈價格持續上漲。

  “為保障大額全球訂單的供應,部分企業大幅增加了光伏產業鏈庫存,加劇了市場預期。在光伏下游組件、電池片環節產能擴張過快,上游硅料擴產速度跟不上,導致光伏產業鏈、供應鏈上下游供求失衡,加劇了此輪光伏產業鏈大幅漲價。從全球范圍內看,光伏投資大幅加劇,資本大量進入,股價暴漲,油氣、建材及礦業企業大舉進入,光伏項目GW級國別市場大量增加,光伏項目招標由100MW級別及GW級項目不斷增加,沖擊了市場預期,助推了產業鏈漲價?!睆埵绹M一步分析表示。

  光伏市場或加速洗牌

  突如其來的漲價打亂了光伏市場的發展步伐。光伏產業鏈漲價將會給市場、企業帶來怎樣的影響?制造端漲價,下游光伏電站應用端是否會為此買單?

  張世國分析,漲價沖擊了產業項目的成本,使部分光伏平價上網項目變得無利可圖甚至虧損,影響了項目工期及交付,延緩了光伏行業平價時代的深度和廣度;由于漲價,可能會影響部分光伏EPC+F項目收益,沖擊了項目的財務模型,部分光伏項目可能出現虧損;與光伏材料漲價(硅料-硅片-電池片及組件)傳遞路徑相反,此輪漲價沖擊影響的傳遞路徑是沖擊電站收益,影響EPC+F預期,沖擊組件及電池片供應等,可能導致部分電站項目投資節奏,沖擊光伏產能擴張速度,沖擊產業鏈盈利,可能導致部分企業虧損。

  “目前受光伏產業鏈漲價沖擊,行業普遍預期只是短期影響,但考慮2021年光伏產業鏈可能出現恢復性增長的預期,此輪漲價帶來的沖擊和影響有可能中期化。此輪光伏產業鏈漲價,可能加速光伏市場洗牌,部分龍頭企業市場地位更加突出,部分財務穩健的企業將獲得更多的市場資源,部分特色不明顯、競爭力不強的企業有可能進一步被邊緣化。由于光伏漲價,光伏國際化發展面臨的挑戰更大,保光伏國際貿易份額及保光伏國際EPC份額的壓力大幅增加。部分企業經營困難,甚至可能出現現金流斷裂,行業重組與整合可能加快?!睆埵绹鴱娬{。

  TrendFore集邦咨詢認為,目前來看全產業鏈漲價對于下游組件市場沖擊最大,中間各環節均處于價格博弈階段。

  江華則認為,此輪價格波動對行業發展來說有機遇也有挑戰。具體看挑戰方面,組件價格的上漲導致國內競價和平價項目收益率下降,部分光伏發電項目可能會選擇延遲到明年并網,對分布式項目影響更甚,很多項目已經擱置,處于觀望狀態。國內產業鏈價格的快速上漲影響也已延伸至海外,多數海外客戶無法接受組件價格上漲,部分開始延遲采購計劃,項目推遲,全球市場需求可能會不及預期。

  “總體來看,我國光伏行業經受了幾輪的行業起伏,抗風險能力逐步增強?!苯A表示,“光伏企業需立足自身、著眼長遠,制定符合自身發展需求的未來發展戰略,順利渡過此輪行業危機?!?/p>

  TrendFore集邦咨詢提醒,此次國內光伏市場異動情況,預計供應鏈各環節將受到企業一體化布局影響。對于組件企業而言,當前硅片、電池片環節的產線投資成本與回收期不斷縮短,適當的一體化布局能減少外購產品的依賴,有效解決上游大幅漲價導致組件利潤被壓縮的困境;對于大體量的硅片、電池專業化企業,隨著硅料環節供給逐步恢復到正常水平,各家新建產能落地后,供過于求的市場或將會重現;而供應鏈最上游的硅料環節,如何保障產品在合理的價格區間,做好成本控制和業務模式上的優化尤為關鍵。

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