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2020年6月內燃機銷量延續前兩個月增長態勢

關鍵詞 內燃機|2020-07-15 09:54:35|來源 中國內燃機工業協會
摘要 6月,終端市場明顯回暖,在汽車、工程機械、農業機械等行業增長的拉動下,內燃機銷量延續了前兩個月的增長,且當月銷量同比增長超10%,又上了一個臺階,累計銷量降幅繼續收窄。據中國內燃機...

6月,終端市場明顯回暖,在汽車、工程機械、農業機械等行業增長的拉動下,內燃機銷量延續了前兩個月的增長,且當月銷量同比增長超10%,又上了一個臺階,累計銷量降幅繼續收窄。

據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,按可比口徑,6月銷量410.52萬臺,環比增長4.88%,同比增長13.63%;1-6月累計銷量1956.14萬臺,同比增長-12.84%,較上月降幅收窄5個百分點。

特別值得一提的是,由于連續三個月高速增長,1-6月,商用車用、工程機械用、農業機械用內燃機銷量已經超出上年同期水平;船用內燃機也有不俗表現,5月開始發力,6月高速增長,1-6月其銷量亦超上年同期水平。

銷量總體概述:

6月,內燃機銷量410.52萬臺,環比增長4.88%,同比增長13.63%;功率完成23631.98萬千瓦,環比增長3.97%,同比增長39.43%。

1-6月,內燃機累計銷量1956.14萬臺,同比增長-12.84%;累計功率完成108284.27萬千瓦,同比增長-4.68%。

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分燃料類型情況:

6月,在分柴、汽油大類中,柴油機銷量環比小幅下降,同比高增長,累計銷量同比已呈現正增長;汽油機環比、同比均小幅增長,累計同比降幅收窄5個百分點。具體為:與上月比,柴油機增長-3.45%,汽油機增長6.39%;與上年同期比,柴油機同比增長45.90%,汽油機同比增長9.60%。與上年同期累計比,柴油機同比增長4.76%,汽油機同比增長-15.47%。

6月,柴油內燃機銷售57.26萬臺,汽油內燃機銷量352,94萬臺。1-6月柴油機銷量295.26萬臺,汽油內燃機銷量1658.95萬臺。

分市場用途情況:

6月,在分用途市場可比口徑中,商用車用、工程機械用、通機用環比下降,其余小幅增長。具體為:乘用車用增長7.67%,商用車用增長-0.05%,工程機械用增長-16.10%,農業機械用增長1.53%,船用增長11.76%,發電機組用增長17.25%,園林機械用增長33.44%,摩托車用增長1.48%,通機用增長-46.01%。

與上年同期比,摩托車用、通機用同比下降,其它各分類用途不同程度增長。具體為:乘用車用增長25.69%,商用車用增長70.28%,工程機械用增長54.29%,農業機械用用增長52.89%,船用增長31.42%,發電機組用增長15.17%,園林機械用增長18.32%,摩托車用增長-14.41%,通機用增長-52.99%。

與上年累計比,各分類用途下降幅度繼續收窄,商用車用、工程機械用、農業機械用、船用已正增長。具體為:乘用車用增長-16.62%,商用車用增長10.89%,工程機械用增長8.70%,農業機械用用增長7.15%,船用增長3.60%,發電機組用增長-2.00%,園林機械用增長-7.19%,摩托車用增長-20.22%,通機用增長-34.82%。

6月,乘用車用銷售165.93萬臺,商用車用37.54萬臺,工程機械用8.63萬臺,農業機械用38.82萬臺,船用0.37萬臺,發電機組用13.00萬臺,園林機械用23.36萬臺,摩托車用121.48萬臺,通機用1.40萬臺。

1-6月,乘用車用累計銷售722.83萬臺,商用車用178.40萬臺,工程機械用46.60萬臺,農業機械用190.69萬臺,船用1.57萬臺,發電機組用56.50萬臺,園林機械用105.65萬臺,摩托車用642.54萬臺,通機用11.36萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

單缸柴油機6月市場銷量環比小幅增長,同比、累計同比均小幅下降。6月,單缸柴油機銷售7.93萬臺,環比增長0.20%,同比增長-3.11%;1-6月累計銷量45.83萬臺,同比增長-9.90%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、四方、三環、華源萊動。主要配套于農業機械的單缸柴油機6月銷量7.63萬臺,環比增長0.32%,同比增長-3.82%;1-6月累計銷量44.40萬臺,同比增長-10.03%。

多缸柴油機主要配套的商用車市場同比大幅度增長,帶動多缸柴油機市場也出現較大增幅。6月,多缸柴油機企業共銷售49.33萬臺,環比增長-4.01%,同比增長58.80%;1-6月累計銷量249.43萬臺,同比增長7.99%。特別值得指出的是云內、上柴、一拖洛陽、廣康等累計同比增幅均在30%以上。分企業看,濰柴、玉柴、云內、解放動力、全柴、江鈴、???、新柴、東康、上柴前十名銷量占總銷量的78.45%;市場份額占比中:濰柴19.33%、玉柴10.49%、云內10.47%、解放動力7.89%、全柴7.26%、江鈴5.60%、???.48%、新柴5.38%、東康4.06%、上柴2.48%。

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6月,商用車用多缸柴油機銷量31.91萬臺,環比增長0.64%,同比增長63.32%;1-6月累計銷量151.91萬臺,同比增長6.26%。銷量前十的為濰柴、云內、解放動力、玉柴、江鈴、???、全柴、東康、江淮、東風商用車,其前十名銷量占總銷量88.30%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比22.95%,其后依次為云內11.65%,解放動力10.74%,玉柴10.27%,江鈴9.19%、???.00%,全柴4.64%,東康4.54%、江淮2.68%、東風商用車2.63%。

6月,工程機械用多缸柴油機銷量7.81萬臺,環比增長-18.02%,同比增長51.55%;1-6月累計銷量43.14萬臺,同比增長8.71%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、上柴、解放動力。其前十名銷量占其總銷量96.22%。

多缸汽油機主要配套的乘用車市場6月產銷持續回升,環比、同比均保持增長。受其影響,多缸汽油機銷量環比增長,同比較快增長,累計同比降幅繼續收窄。6月銷售169.09萬臺,環比增長7.16%,同比增長26.62%;1-6月累計銷量740.33萬臺,同比增長-15.69%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的57.20%。乘用車用在多缸汽油機占比為96.49%,6月銷售163.52萬臺,環比增長7.54%,同比增長24.62%;1-6月累計銷量714.38萬臺,同比增長-16.84%。企業的累計銷量降幅區間主要集中在0%~-20%,降幅已較上月明顯好轉。

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受疫情及貿易摩擦影響,對主要做進出口貿易的小汽油機行業波及較大。在可比口徑中,6月小汽油機銷量環比、同比增長,累計同比由負轉正。6月銷售80.35萬臺,環比增長13.90%,同比增長52.79%;1-6月累計銷量348.06萬臺,同比增長6.26%。銷量前五名企業為潤通、隆鑫、華盛、力帆內燃機、雙馬機電。在農業機械中,6月銷量26.51萬臺,環比增長6.86%、同比增長82.48%;1-6月累計銷量113.16萬臺,同比增長12.18%;在園林機械領域中,6月銷售23.36萬臺,環比增長33.44%,同比增長18.32%;1-6月累計銷量105.65萬臺,同比增長-7.19%。

行業經濟效益概述

5月,隨著企業生產經營的逐步恢復,內燃機行業效益狀況得到改善,各項經濟數據延續了上個月的回升走勢。1-5月,三大指標與前4個月降幅繼續收窄,主營業務收入同比增速已基本持平,但利潤總額、出口交貨值同比下降近20%,降幅依然較大。

據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)581家規模以上企業匯總數據, 1-5月,內燃機行業主營業務收入1569.74億元,同比持平,較1-4月收窄7個百分點,利潤總額136.65億元,同比增長-21.38%,較1-4月收窄8個百分點,出口交貨值73.05億元,同比增長-19.58%,較1-4月收窄5個百分點。

從分類情況看,內燃機及配件制造業、汽車發動機制造業主營業務收入回升速度較快;利潤總額、出口交貨值降幅收窄,但下降仍然較大:內燃機及配件行業下降已收窄至20%以內,汽車發動機制造業仍有29-35%的下降。1-5月,內燃機及配件行業主營業務收入807.44億元,同比已由負轉正,增長1.65%,上月增長-2.69%,汽車用發動機制造業762.3億元,同比增長-1.68%,上月增長-11.24%,較上月收窄10個百分點;內燃機及配件行業利潤總額72.82億元,同比增長-13.28%,上月增長-22.27%,較上月收窄9個百分點;汽車用發動機制造業63.83億元,同比增長-28.96%,上月增長-36.36%,較上月收窄8個百分點;內燃機及配件行業出口交貨值59.49億元,同比增長-15.15%,上月增長-19.05%,汽車用發動機制造業13.56億元,同比增長-34.55%,上月增長-40.38%,較上月收窄4-6個百分點。

企業層面也可以看出經濟數據積極的變化。從重點企業集團(22家)經濟數據看,1-5月主營業務收入、利潤總額、出口交貨值同比降幅仍然較大,但較上月明顯收窄。1-5月主營業務收入增長-1.25%,上月增長-8.99%,較上月收窄7個百分點,利潤總額增長-14.95%,上月-24.07%,較上月收窄9個百分點,出口交貨值增長-39.21%,上月-42.52%,較上月收窄3個百分點。

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行業進出口概述

在國內疫情好轉、各國疫情未見完全控制的國際貿易環境下,1-5月內燃機行業進出口延續今年以來的降幅,且降幅較上月有所擴大。船用系列的增長是唯一亮點。

據海關總署數據整理,1-5月內燃機行業進出口總額92億美元,同比增長-13.09%,較上月擴大近4個百分點(進出口基本類同),其中,進口39.70億美元,同比增長-11.88%,出口52.31億美元,同比增長-14%。

進口方面,在進口總額中,同比看,除占比不大的柴油機、發電機組分別增長8%和9%外,其余類別全部下降,降幅較大的汽油發動機下降達24%,占比較大的內燃機零部件下降15.15%;在進口的細分類中船用系列是個例外,其進口在上年增長30%的基礎上,今年前5個月船用舷外點燃往復或旋轉式活塞內燃發動機、船舶用柴油機、船舶用點燃式活塞內燃發動機的零件、船舶用柴油機的零件均保持較好的增長,分別增長112.67%、37.24%、3.35%、37.24%、16.29%。

出口方面,各細分類別均為下降,由于占比較大的內燃機零部件下降達15.17%,對整體出口影響較大。

2020年1-5月全國內燃機商品進出口情況匯總表

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